Sådan laver du en QuickBooks skabelon

Med QuickBooks software kan du styre dine forretningsfinansieringer til fordel for forskellige automatiserede regnskabsredskaber. I QuickBooks-programmet kan du indtaste forretningsdata som transaktioner i formularer, der genererer dine konti fra disse data. Formularerne i QuickBooks er bygget ud fra en række skabeloner til fælles forretningsprocesser. Men hvis du har brug for at behandle regnskabsoplysninger, der ikke er dækket af en eksisterende skabelon, kan du oprette din egen. Den nemmeste måde at oprette en brugerdefineret skabelon på er at bruge en eksisterende skabelon som base.

1.

Åbn QuickBooks. Hvis du bruger QuickBooks-softwaren, skal du åbne den. Hvis du bruger online QuickBooks-tjenesten, skal du logge ind på din konto. Vælg menuen "Lister" og vælg "Skabeloner" fra indstillingerne. I stedet for at starte fra bunden kan du oprette din egen skabelon ved at bruge en eksisterende skabelon som grundlag for en ny og tilpasse den til dine behov. Vælg en eksisterende formular, der er det nærmeste match til, hvad du har brug for.

2.

Administrer din skabelon. Når du åbner en skabelon, bliver du taget til vinduet Basic Customization. Klik på "Administrer skabeloner" og vælg et navn, du vil bruge til din nye skabelon. Indtast navnet i tekstfeltet "Skabelonnavn". Prøv at vælge et navn, der er meningsfuldt hvad angår formålet med din nye skabelon, da det gør det mere nyttigt for dig selv og dine kolleger.

3.

Rediger skabelonen, der passer til dine forretningsbehov. QuickBooks skabeloner tilbyder en række muligheder i form af funktion og præsentation. Du kan tilpasse formularerne i skabeloner ved at tilføje, fjerne eller redigere felterne og kolonnerne. Du kan også tilføje brugerdefinerede områder af informationstekst. Hvis du vil ændre udseendet af en skabelon, kan du styre skrifttyperne, farverne og layouterne. For at udføre disse tilpasninger, vælg "Tilpas" rullemenuen og foretag yderligere valg derfra.

4.

Tjek dine ændringer. Når du har valgt de ændringer, du vil lave til din baseskabelon, skal du kontrollere, at resultatet har de egenskaber, du ønsker, ved at se det både på skærmen og i forhåndsvisning. Åbn den nyligt tilpassede formular i QuickBooks for at se, hvordan den vises på skærmen. Vælg "Print Preview" i QuickBooks-grænsefladen for at se, hvordan formularen vises, når den udskrives.

5.

Gem din skabelon. Gør eventuelle yderligere ændringer, du har brug for, hvis din form ikke vises som du har brug for den til. Når du har skabelonen, kan du gemme den ved at klikke på "OK".

Tips

• Vælg en base skabelon, der er så tæt på dine behov som muligt for at spare tid på at tilpasse det.
• Sørg for, at både de på skærmen og trykte versioner af din formular indeholder alt og kun de oplysninger, du har brug for, især hvis du producerer dokumentation til visning af kunder eller kunder.